メルクリウスを討ち、エリクサーを手に入れた瀬衣たちは、ドラウプニル皇帝から多額の報酬と名誉を与えられる。そんな中、守護竜の治療のため森を訪れた一行は、深手を負い瀕死の守護竜と、「獅子」のレオンの配下を名乗る魔物たちに遭遇する。